Votre stratégie patrimoniale sur-mesure
CGU Conseils — Carole Guillimin Ulmann
Votre partenaire de confiance en gestion patrimoniale et conseil financier.
Nous vous accompagnons dans la construction d’une stratégie personnalisée, adaptée à vos objectifs et votre situation, pour optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir.
Qui suis-je ?
Professionnelle passionnée, je mets mon expertise au service de votre stratégie patrimoniale.
Ma priorité : vous accompagner avec pédagogie pour que chaque décision soit claire et adaptée à votre situation unique.
Consciente que la confiance est la clé d’une bonne relation, je privilégie l’écoute, la transparence et la simplicité.
Ensemble, construisons un projet patrimonial solide, sur mesure, et qui vous ressemble.
Ma méthode
1
Comprendre vos besoins
Lors d’un premier échange, nous définissons ensemble vos objectifs, votre situation personnelle, familiale et financière. Cette étape essentielle me permet de vous proposer un accompagnement sur mesure.
2
Élaborer une stratégie personnalisée
Je construis une stratégie patrimoniale adaptée à vos priorités : optimisation fiscale, préparation de la retraite, investissement, transmission… Chaque recommandation est claire, argumentée et pédagogique.
3
Vous accompagner dans la mise en œuvre
Je reste à vos côtés pour la mise en place des solutions choisies, en toute transparence. Le suivi dans le temps fait partie intégrante de ma mission, pour vous accompagner durablement.
Une approche adaptée à vos projets de vie
Préparer sa retraite
Organiser son épargne
Financer les études des enfants
Optimiser sa fiscalité
Protéger sa famille
Épargner durable
Suis-je éligible ?
Oui !
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Quel que soit votre niveau de revenu, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.
Je souhaite rendre accessibles les conseils haut de gamme d’un gestionnaire de patrimoine, et mettre ma profession au service des personnes et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.